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从目前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升(sheng)，有待7月(yue)政治局会(hui)议定调新(xin)的稳定需求的措施(shi)。近期国(guo)内投资链大(da)宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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2、如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完(wan)全消除，但(dan)已有所(suo)缓解(jie)。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的走势绝非(fei)一目了然。