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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🤍👝🥿，时间从2.5~3年不等🤍👙🥿。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥕🧄🍌，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩱💟🍊🍈。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据(ju)和我们的(de)草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现(xian)，中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量(liang)或前低后高(gao)，下半年基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱(qu)动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点(dian)可能在四(si)季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上(shang)升(sheng)，四季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政(zheng)预期有望(wang)形成有力支撑。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👠🍈😻👡。短期可能还有博弈性的指数冲高💓🥔🍄👗，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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