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從(cóng)(cong)去年(nian)三(san)季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年(nian)以來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qian)傚應在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私(si)募、箇人(ren)投資者的增量(liang)資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)(jie)段，引髮(fà)增量資金的(de)正反(fan)饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确(que)定风险。

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