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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市(shi)商品房成交面积月环比上行(xing)。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢价(jia)率当周值月环比下行2.57个百(bai)分点(dian)，30大中城市(shi)商(shang)品房成交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月环比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比降幅(fu)扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大(da)；房地产开(kai)发投资完成额累计同(tong)比降(jiang)幅(fu)扩大，房地产开(kai)发资金来源累计同比降幅扩(kuo)大。

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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大(da)方向(xiang)：一(yi)是结构性成长穿(chuan)越周期的优(you)质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩(wan)、新式(shi)餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车(che)等(deng)，关注医(yi)药中的创新药(yao)出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求(qiu)持(chi)续上升的潜(qian)在机会。

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众议院和参(can)议(yi)院(yuan)的共和党人(ren)还达成了一项协议(yi)，修改联邦对州(zhou)和地方(fang)税扣除的上限。这一上限(xian)将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限(xian)制为 5 年(nian)，而非 10 年。

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“Meta 之所以这么做(zuo)，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗(fu)雷斯特研究公司(si)分(fen)析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经(jing)，“当下，人工智能就是一切。”

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对(dui)等(deng)关税(shui)的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主(zhu)，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但(dan)也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近(jin)几年来(lai)新低(di)，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普(pu)关(guan)税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度(du)，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动(dong)区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫🍋，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定🎒，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面🥒🥕👗，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑🥕🩲，随后缓慢下滑🥿🍎🥝🍓。