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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍅🥕🥑，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💝👢。电力方面，容量电价补偿机制落地🍏🌽👄，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍈，供给端受益于煤价下行🥭，成本下降驱动盈利改善🧅💓😻。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍉🍓😈🩱🍊，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍏🥿。需要指出的是💌👡🍇，作为本轮行情的“棋眼”🍉💞，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👢🧡🍆，后续仍有上攻空间🍉💞🌽😡；而在“棋眼”仍有上行空间🩲、全市场风险偏好提高的情况下🥑，军工🥻👙、计算机🍈、传媒💝🎒🍌😡、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👡。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位😻💖🍑，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥻🥾💓，由于出口驱动减弱🍏👜🍏，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💟，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍅🍄💕，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥿，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🍌👠👛🧄💟，” 达科说👅💓🍉👅💯，并补充道👛🍉，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。