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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽(sui)较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径(jing)和(he)高利率限制下， 下半年美国基(ji)本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境(jing)仍利多黄金。 美国财政无(wu)序扩张引发的(de)美(mei)元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易(yi)落地，三季(ji)度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张(zhang)的敏感性预计依然(ran)较高。长期来(lai)看(kan)， 特朗普就任(ren)后逆(ni)全球化(hua)趋势进一步加强，局(ju)部地缘冲突不断，央行购(gou)金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄(huang)金海外交收库利于人民(min)币 国际化(hua)推进，黄金的战(zhan)略(lve)意义持(chi)续凸显。

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市场在经历了快速上行(xing)后，会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调整，调整(zheng)的时间(jian)或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套(tao)”的资金明显减少(shao)，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、另一方面👝💔，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🎒，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💘👡，已转为零增长左右🥾🥔🍆。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😠🥾。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🤍🥕。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥕，央行于6月13日再度公告🍋，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👘，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🧄、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👘🍊，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🩲，临近月末有所收敛🩱🍉🩱🎒。在当前经济数据边际放缓情形下💯，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍓😻。