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总台记者李健南：伊(yi)朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死(si)难(nan)者之外，一方面(mian)是体现伊朗人民(min)对美国和以(yi)色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊(yi)朗(lang)内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵(qin)的重(zhong)要力量。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改(gai)善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👜👡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👡；第二轮发生在二季度🍏，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍋🩱💛👅，港股于4月7日跳空低开🥥😈，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💛，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥿🥭🥝。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥬，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🩲💓。或者推出新的板块🍅💯🍌；例如2009年推出创业板👢🥾👙🍓、2019年推出科创板🍏🧡😠🧄。

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1、背后原因来看，7月是(shi)中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概(gai)率(lv)最高为70%。

2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公(gong)告内容请(qing)下载上证报APP在快讯栏目查看；或在(zai)微信首(shou)页菜(cai)单“上证财讯”中查(cha)看。）