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最终6月的行业(ye)表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化、贵(gui)金属价(jia)格上涨；军工(gong)军贸预期升温(wen)；全(quan)球算力需求确定性(xing)回(hui)升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军(jun)工领(ling)涨。

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此外，隨(suí)(sui)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)(ce)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的(de)優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)(fa)展(zhan)。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更😡，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员💟💯🍄、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🍇、副总经理。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池(chi)（固(gu)态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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2、2． 美聯(lián)儲(chǔ)的隱(yǐn)含中性利率。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)聯(lian)邦(bang)基金利率咊(hé)(he)PCEPI長(zhǎng)期預(yù)(yu)測(cè)值的差值。在疫情導(dǎo)緻(zhi)美聯儲開(kāi)(kai)始降(jiang)息以后，實(shí)際(jì)利率在高通脹(zhàng)環(huán)境下曾(ceng)一直維(wéi)持負(fù)值，與(yǔ)(yu)美聯儲(chu)隱含中性利率的差值也處(chù)于負值區(qū)間(jiān)，竝(bìng)在2022年1季度達(dá)到(dao)週期穀(gǔ)底（-6.86%）。