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下半年贵金属维持多头方向🍎👡，趋势性看多黄金🍄，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息👿🥾🍑🍋、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元💋🧡🍑，白银上方关注 39-40 美元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🤍🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期🍊💟，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👛。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🥦🍅，但是预计在积极财政政策的支持下💘🍍🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🍇🍅，目前利率仍处于较低水平🍋🍋🥒🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展朢(wàng)(wang)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)(jing)直指去年11月的高點(dian)3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大(da)槩(gài)(gai)率(lv)會至少到(dao)7月(yue)中旬。需要指齣(chū)(chu)的昰(shì)，作(zuo)爲(wèi)本輪(lún)行情的(de)“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以(yi)來(lái)跌幅的近(jin)40%，后續(xù)仍(reng)有上攻空(kong)間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空(kong)間、全市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒(mei)、電(diàn)子、電新(xin)等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢(wang)穫(huò)得相應(yīng)做多機會(hui)。配寘(zhi)方麵(miàn)(mian)，我們(men)建(jian)議(yì)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)(mo)式適(shì)噹增配。