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大类因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场(chang)表现(xian)为小(xiao)市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现(xian)一般。

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对于当前市(shi)场上许(xu)多新(xin)兴产业趋势(shi)而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关(guan)板块可能会面临一定压力。但随着(zhe)上市公司整体业绩预告和业绩(ji)披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期(qi)，届时投(tou)资者对新产业趋势板块的压力将有所(suo)减轻(qing)，有利于相关股票的表现。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👿👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎💕，红利也开始滞涨🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄🥝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕🎒💌。近期👛🧅💔👢，YU7大热🥿👅😻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💔👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿😠🍊🍆，科技领域产品催化频出👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低(di)水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显(xian)示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长(zhang)期价值。