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背后原因来看，7月是中报(bao)业绩预告(gao)披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国(guo)对等关税的影响市场乐观情绪有(you)所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工(gong)费(fei)创近几年来新低，冶炼(lian)厂减(jian)产风(feng)险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国(guo)，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半(ban)年(nian)总体呈现高景(jing)气(qi)度，但(dan)后续出口回落的风险不容(rong)忽视。预计(ji) 2025 下半年(nian)铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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騰(téng)景科技3月3日披(pi)露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)(biao)，在AR領(lǐng)域，公(gong)司(si)專註于底(di)層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在(zai)幾(jǐ)何光(guang)波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)(ju)。公司與(yǔ)部(bu)分AR眼(yan)鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)(he)作關係(xì)，已有(you)幾(ji)何(he)光波導(dao)片(pian)等少(shao)量精密光學(xue)元組件産(chǎn)品應用(yong)于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近(jin)眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)(he)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完(wan)成産品(pin)開髮(fa)竝(bìng)持續(xù)迭(die)代，部分AR光機産(chan)品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。

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5 月集成电路出口(kou)金额同比增幅扩大，进口金额同比(bi)增幅收窄，当(dang)月贸易逆(ni)差收窄(zhai)。5 月集(ji)成电路出口(kou)金额(e)为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比(bi)增(zeng)幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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