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具体来看，上周的5个交易日中，6月23日A股融资余额增加42.24亿元，6月24日增加51.32亿元，6月25日增加69.19亿元，6月26日增加93.3亿元👿😻，6月27日增加9.06亿元，融资客连续5个交易日加仓。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从(cong)阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行(xing)通车仪(yi)式，届时该公路将实现全(quan)段双向通车。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型(xing)机会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的(de)EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。