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整体看🍏🥦🥑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👙、6月随着出口增速的收窄👞🥑🩱😠🧄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘、光学光电子、消费电子、运营商💞👝💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🍄👅👄🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🍑👅👘😡🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振😡🍍💓👝、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧅🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉🌽💛、燃气、电力👗🧄🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。