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（一(yi)）氧(yang)化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆(lu)续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金(jin)作为矿价的底部，因(yin)为(wei)从成本和历史出(chu)矿(kuang)价格来看，60 美金矿企(qi)仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内(nei)亚高成本项目和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应收(shou)缩。但(dan)几内(nei)亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由(you)于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信(xin)息不透明，矿价底(di)部有不确定性(xing)，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化(hua)且实(shi)际量级或低于(yu)公布数量，需要(yao)关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价(jia)）。

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