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展望后市🍊👞💋👠🍉，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告💓💖，结合周内发改委会议👅，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🍋🍍🥒，需要进一步观察资金情绪变化。

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2024年2月(yue)5日起，52度(du)500ml第八代(dai)五粮液出厂价从969元/瓶提高(gao)至1019元/瓶，官方建议零售价为1499元/瓶。但其在多个电商平台实际售(shou)价已低于出厂价，部(bu)分电商平台出现低于900元(yuan)的“百亿补贴价”，甚(shen)至在电商节大促时期，价格(ge)低于(yu)800元。受(shou)此影响，线(xian)下经销商每卖一瓶要倒贴100多元。

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2、需求耑(duān)(duan)：新(xin)年度全毬(qiú)棉蘤(huā)消(xiao)費(fèi)量預(yù)期值衕(tòng)比增加，但未來(lái)不確(què)定性仍然較(jiào)(jiao)大(da)；國(guó)內(nèi)紡(fǎng)服終耑産(chǎn)量零售額(é)噹(dāng)月值衕比增加，但增(zeng)幅低于社零；下遊(yóu)紡織企業(yè)開(kāi)機(jī)負(fù)荷低于徃(wǎng)(wang)年(nian)衕期錶(biǎo)現(xiàn)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍈🥭、创新药🤬💘🥬、智能驾驶、具身智能等🥔🍎🥬🥝🍌；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💓🥿🍑、黄金首饰、国潮品牌等💝👡🥒；三是高股息资产🍌🌽🧡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👠🤍，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👅🩰👛，建议适度进行逆向布局💖。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🥒，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元🎒🥕🎒🍄，专项用于投资项目建设。