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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🤬，景气线索占比依旧处于低位👜，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💗👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动💞、规避过热风险🍊👛🥿。

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强势股往往具备较强的示范效应😠👚💛，当市场情绪处于乐观状态时👗🥑👝，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🩱👿🍄。

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其次是行情逻辑🧅👿，短期看😈💘，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🥭🎒。中长期看💔，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💛，经营稳健和高股息属性显优势。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🩲🎒🧄，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥭🍉。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🥭💖、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩳👝，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🥥👙💔。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍓🤬🤍👅，并且中国央行同步宽松🤬👚🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊💝💋🍅。从板块轮动来看💘🥒😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿🍓，红利也开始滞涨👝🍅💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠👗🥻💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾🍋💌🥭。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍒🍎👜💘，标志着产品力正替代产品形式🥦，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚🍅，以及AI智能化领域的追赶💖🍑。三季度A股科技企业IPO重启👅🍎💯，科技领域产品催化频出🍆🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑🥿，有望接力创新药和新消费的行情💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。

2、阿禾公路将小东沟森林公园💘、乌希里克草原👠💟🍑、高山草甸🍏🍊💘👄、马米拉湿地🍅、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林🧄🍊、伊列克石林、托勒海特湿地👅、禾木达坂等景点串珠成链👞，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线🍈👅🧄🎒，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路💔。