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1、Counterpoint Research的报告显示🍓，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％💓🧄，苹果17％💌🍉🧅，紫光展锐以10％位列第四👿👡👜。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板(ban)块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。