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不过(guo)，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因(yin)为新公司任命(ming)了免疫(yi)学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新(xin)任(ren)CEO，这位科(ke)学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企(qi)担任重要职(zhi)务(wu)。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总(zong)裁兼(jian)首席执(zhi)行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担(dan)任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副(fu)总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向(xiang)全球生物制药公(gong)司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美(mei)元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购(gou)案的操盘手。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👠🥔。另一方面🍎🥬🍌，国内供需两旺格局💟，成为高铜价延续的关键😻😡，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍊👜👗，国内精铜和废铜预期供给减少🤍，去库格局下现货支撑逐渐显现🧡😻👘😻😻；二是💔💘🥔，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👝，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👝，但也加大了终端的风险🍆。下半年也要关注三个方面，一是🥾😡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥥💞，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👿。二是Comex铜是否持续高溢价🍏👿🍇👢？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是😈🥦，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥻，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👚🍒，不接受高价位的表现🍅🍌🧅🍋🌽。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🩰🍉，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍆🥕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👜，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👿，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👿，“故事”容易证伪时段。

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1、另外，我从来不认为自己介入过互联网(wang)或(huo)高科技(ji)什么的。互联网或所谓(wei)的高(gao)科技都只(zhi)是工具而已，就像当年的铁路、公路(lu)、高(gao)速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💗🥝🍎💖、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👗💌，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👡🥿，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🩰🩳💗、稀土和国防军工🍑🥕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💟👙🧡👚🥦。