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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👞、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥒💔👙🥦，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🧅，尽管受关税风波影响出现波动🥥，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵(tie)鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕(tong)比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)(mian)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕(tong)比增長55%至657.5GWh，其中燐(lin)痠(suan)鐵鋰(li)電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)(cong)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑(duan)來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新(xin)能(neng)源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)(cheng)聯(lián)會(huì)預(yù)(yu)測(cè)2025年新能源汽車(che)銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)(tai)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新(xin)能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫(ku)存咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)(shi)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈(cheng)現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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从行业表现层面🤬🩲，政治局会议后行业上涨概率相对较高😠🤬🍏👛。会议前两周，化工🍓👙、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💕🍇；会议前一周👚，建筑材料🍋、轻工、家电上涨概率相对较高🩲👚。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周💌🍎，石油石化、环保上涨概率相对较高🧅。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬、部分消费服务和信息技术领域💟🌽💗🥻，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💌👗👗🍓，中游制造领域工程机械销售放缓👢💌🍅🥿🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛🍍🥿🥔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💟🧅。

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1、由于库存指(zhi)向仍相对悲观，油价下半年存在中枢(shu)继续下移的压力，累库预期的结束主(zhu)要(yao)寄希(xi)望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产量或出口的减(jian)少，或(huo)更低的油价驱动页岩油大(da)幅(fu)减(jian)产。以上因素没出现时，油价尚难(nan)言底部，建议延续反(fan)弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量(liang)高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低(di)做扩 WTI-Dubai 价差(cha)值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩(suo)机会。

2、“PTA成本端的弹(dan)性(xing)同样值得关(guan)注。”刘思琪补充说，当(dang)前，PTA呈现近强远(yuan)弱格局，短(duan)时间(jian)内PTA维持低库存为基差保持强(qiang)势(shi)及产(chan)业链利润提供支撑。但是，从(cong)远期来看，PTA新装置投产且(qie)下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡(dan)季(ji)来临，供需边际走弱将制约PTA价格(ge)上行(xing)的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导(dao)，带(dai)动其价格上行。