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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👙🍏😻，例如2007年530提高股票交易印花税👅🌽🥬，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💞👅🥕💗；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥥💖🍍👠，对场外配资等也加大了监管力度🧅🍉。

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综合盈(ying)利、行(xing)业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、基金(jin)申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位(wei)時(shí)，基金贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段(duan)I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)(mo)會(huì)非常有限。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥦👢🧅，主要有三方面原因：一是产业结构优异👡👡，港股新经济结构占比高💞🎒🤍👞，互联网、新消费💓🍇、创新药🧄🩰、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复💓💗🎒🤍🥕，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。