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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🍇😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🎒🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🍏💘，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍅🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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三钢闽(min)光：2025年6月(yue)27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委(wei)已(yi)出具《关于组(zu)建福建省工业控股集团有限公司有(you)关(guan)股权划转的函》，明确将福建省国(guo)资委持有的福建冶(ye)金80%股权无偿(chang)划转至福建省工业控股(gu)集团有限公司（以下简称“省(sheng)工控(kong)集团”）。

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大类因子表现来看🩰，本周全市场股票池中🍉💯🎒💓，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👙；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🌽🤬👡、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍆；其余风格因子表现一般🍒🍆👝🍓。

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据央视新闻消息，来自巴勒斯坦通讯社29日的报(bao)道，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦(tan)加沙地带多(duo)地，造(zao)成至少21名巴勒(lei)斯坦(tan)人死亡。

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1、东(dong)方金诚首席宏观分析师王青(qing)认为，二季度例会未直接提及“适时降(jiang)准降息(xi)”，一方面是因为5月已有降准降(jiang)息落(luo)地，当前处于政策观察期(qi)；另一方面，上半年经济表现偏强(qiang)，短期内再次(ci)实施降准降息的紧迫性有所降低。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测(ce)、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发(fa)挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明(ming)会上就“公(gong)司在(zai) AI眼(yan)镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用(yong)于具(ju)备(bei)显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处(chu)于性(xing)能和良率提升阶段。