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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👞👘👄👿🩱；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💕🤍👙🍎。市场上的赚钱效应在不断积累💔🩰。量化私募💛👛🥑🍄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍅👜，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍒💝，增量最近有望加速流入🍏👘🥻，呈现正反馈效应💯。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🤬🍋🤍🥻，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👜👝。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥝🍑、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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28日上午🩰，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼😈😻🍄🥦💗，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👘🩰👘、核科学家😡🎒🍍🩲、新闻工作者和妇女儿童等💖🍏🍄，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💔👿、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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另外👅，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车🍒。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车👄🍄😈🍌。

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1、事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒🥑🧄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👛🥔👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈💋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🌽🍏🍌🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦🥬🥬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾🍇🍓。此外🥭，本轮增量资金的正反馈机制🩲💛🍄💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾🍆，是重要的选股方向