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在上个月的月度观点报告中🍏，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👅🥒🩱🍋，大盘💌、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥻🩱🥕、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍌👿。实际情况来看🧄🍊🥔🥑，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍅😡💕，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍏👚，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍎。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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在关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内(nei)降息2次的(de)预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联(lian)储(chu)内部(bu)对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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周思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股(gu)将(jiang)成为内资(zi)“出海”配置(zhi)以及外资“一站式”配置(zhi)中(zhong)国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股表现(xian)的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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陈健玮：在全球主要市场中🍏，港股估值仍处于较低水平👜🩱👞，并显著低于美国市场😈👠👢👄🩳。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💛💌，预测市净率为1.2倍🩰💛，预测股息率达3.2%，其中👞，银行💗👠🍍👜、电信👙🥾、公用事业等高股息板块普遍超5%🍎💓🥔👡。相较于A股💛，恒生A/H溢价指数约为130点💯💯，显示港股估值优势仍存👄👗🍊🥾。中长期来看💗💔💘👄，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍆，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍏🎒、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、三鋼(gāng)閩(mǐn)(min)光：2025年6月27日，公司收到(dao)間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)(han)》，明(ming)確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權(quan)無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股(gu)集糰有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“省工控集糰”）。