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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力👛💌。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象🧡🥿。预计下半年市场行情或会进一步走高🍑🧄🥥，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还(hai)需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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近日，中(zhong)国证监会官网集中发(fa)布了5份行政处罚决定书，均(jun)指向中介机(ji)构。其中1份是处罚律师事(shi)务所(suo)，4份是处(chu)罚会计师事务(wu)所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会(hui)计所和个人2862万元。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍉，或许关税政策的影响将会有所显现💘。目前市场对7月的降息预期不是很高👠👠🍎🤬，所以可能还是要边走边看🩳🍓🩲。如果通胀超预期上行🩱👞，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍋💓🌽👡，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。