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报告称🍈，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👗🩱💖。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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今年以来👙，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🌽。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕🤍👗🍅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤍👞，对市场上涨构成的一定压力💌。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🩱🍎，指数站上关键扭亏阻力位🥕😻🥒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🤬🍓🍈，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💕👞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍈🤍🍊🥿，指数有望持续上行，当时空间最大🎒🍏🍈、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥒🤍👜。

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展望后市，随着全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已(yi)开启降息交易。国内方面，受益于中(zhong)长期资(zi)金的持(chi)续入市，年(nian)初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好(hao)明显回暖并再度打(da)开震荡(dang)中枢(shu)上沿。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🤍。从基本面的角度来看👝🍏💖🥕，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期🍎👿🥾👅，在科技👗🍏👞👿、消费👄🥥🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝🤍👠💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🩳。上半年🥑🧅🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰💔🍉💗，我们称之为牛市阶段II🍅🤍👙💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻👘🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值(zhi)得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)(jia)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三(san)高(gao)的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)(you)優綠(lǜ)能(neng)（89.60元/股）。