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*ST金刚(gang)：公司下属孙(sun)公司北京金刚数(shu)海智算科技有限公司（以下简(jian)称“金(jin)刚数智”）于2025年6月27日与江(jiang)苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心(xin)多元(yuan)算力(li)服务项目之服务协议》，由金刚数智向(xiang)算力(li)客户提供算力服(fu)务，合同含税总金额(e)3.99亿元，服(fu)务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常(chang)经营性重大(da)合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩(ji)产(chan)生积极(ji)影响。

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紫光国微公告👛，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🎒🍉👝，最低成交价为63.67元/股🧅🍑，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🩲👙。

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特(te)朗(lang)普还(hai)在采访(fang)中再次(ci)批评美联(lian)储(chu)主席鲍威尔很糟糕。据悉(xi)，美国(guo)财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威(wei)尔的任(ren)期将持续到明年5月，但(dan)美国(guo)**可能最早在今(jin)年10月提名继任者。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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1、北京商(shang)报讯(记者(zhe)马(ma)换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(luo)(600588)披露公(gong)告称，公司已(yi)于6月27日向香港(gang)联交所递交了发行H股并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并(bing)上市的申请资料(liao)。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的(de)行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月(yue)意外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資(zi)金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利(li)也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)(hua)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下(xia)一箇(ge)堦(jiē)(jie)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)(lian)變(biàn)現(xiàn)能(neng)力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企(qi)業IPO重啟(qǐ)，科技領域(yu)産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新(xin)轉曏科技闆塊，有(you)朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新藥咊(he)新(xin)消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構(gou)性機會的重心。