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四👘🥕😡、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准😈，或日方未能有效履行官方监管责任👙💌，将及时采取控制措施🍍，切实保护我国民众的健康安全。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💘🥬，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👞🍇🩱💖，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍄🍆，部分外资券商陆续上调中国投资评级💞🍑，对政策**的期待🥕🩰💟、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👅🥬🥥👚，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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我们以股东大会公告日为时间节点🧄，综合考虑市值因素💘、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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市场(chang)在(zai)经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整(zheng)，调整的时(shi)间或短或长(zhang)。市(shi)场需要经过充分换手后，“被(bei)套”的资金明(ming)显减少，而(er)调(diao)整(zheng)阶段买入的(de)投(tou)资逐渐进入浮盈(ying)阶段。此时，市场在(zai)不断聚焦向上的力量。

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1、共和党人正利(li)用和(he)解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用(yong)当前政策基准是前所未有(you)的。一项法案的成本通常是根(gen)据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量(liang)的(de)。但共和党人希望修改这一流程(cheng)，假设现行政策将无限期延续。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。