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结合细分领域中观指标来看💗🥒，受益于行业供需改善🎒👢，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💌💌🧄，存储器供不应求🩱🤬，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥥、5月集成电路产量及出口量攀升🤍，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩱🍒🧄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥦👄，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍆🥿💗👡🥑。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了(le)发行境外上市外资股（H股）并在香港联(lian)交所主板(ban)挂(gua)牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交(jiao)所(suo)网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲🤬🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🥦。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。