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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😡👢🥔💞，半导体😻💛🍓👝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦🍆，部分领域景气度有所回暖👅👗，中报盈利或有改善，如汽车👞💗🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋🍑🍏🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💔👙；此外贵金属🥭、燃气🧡🍉🍍、电力💌🍑🍎👅😈、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🤍，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善。

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整体看👄💟🍈，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍈、6月随着出口增速的收窄🩱，盈利预计边际放缓🥦。结合工业企业盈利、库存周期🥿🩲、合同负债增速🧄😻🤬🩳、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍🥬🌽、光学光电子、消费电子、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌👡、光伏、自动化设备等🍑💛🤬；3）消费服务领域🩱🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🥬👞，其中饮料乳品🤍💯、农副产品👞👝🥿、家电💋🥻🥾🧅、家具👚👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属💗🩳、燃气🥒、电力👢🥻💞🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋👅🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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而短(duan)线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋(qu)势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察(cha)7月初权重股(gu)是否会出现(xian)调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速(su)回吐，这一点(dian)要谨(jin)慎应对。

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