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豪(hao)威集糰(tuán)：公司已于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行(xing)境外上市股份（H股(gu)）竝(bìng)在香港(gang)聯(lian)交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的(de)申請資料。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👗🍉🥥🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍍，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💋🍉，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦💛🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻😻💌，半导体、光学光电子🍉🥒、消费电子💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻🤬👞💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻🥑🤬👿，其中饮料乳品🍒、农副产品💖💛😻、家电👢、家具🍅🥥🩳、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😻🌽🥾、农化制品👞🥝💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年😻💘🍊，34.71%💔🍈；2023年😡🥿，-7.27%💖；2022年，-8.78%👅🥝💕🍎；2021年，-4.41%；2020年🍄，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍆🤬🥬👠。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能(neng)化大(da)趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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1、中光学3月3日在互动平台表示🥔😡👘🥔，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示👄，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料😡🩳。

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