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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🥑👘🧡。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🎒👠🍊，市场预期持平于0.1%。

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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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6月国际原油价格上行🤬😻🍑😻，化工产品价格指数上行。截至6月27日👠🥕🥻🧡，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍑🩳🥬🌽，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍉。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥔、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💌💔、天然橡胶等价格下跌🥦。

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1、🏮 本(ben)週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主(zhu)要(yao)來(lái)自于(yu)分(fen)母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)(hui)率陞值及(ji)以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平(ping)穩(wěn)(wen)，特朗普(pu)訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推(tui)陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推(tui)測(cè)，險資資(zi)金入市進(jìn)程也(ye)可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)(xian)增量。

2、本轮市场的新高🍍🥥🍊，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥑，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍅。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入🥦🍇💗，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🥒🤍💕。