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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：

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▶ 结合工业(ye)企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季(ji)度(du)行业(ye)中观景气度等(deng)维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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