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王忠民表示，进入人工智能（AI）时代(dai)后，出现了三大新模态：一(yi)是开源（Open Source）模态。开源成(cheng)为(wei)AI时代接续互联网的产业模态、价值模态、生命(ming)模态和社(she)会资产负债表当中(zhong)的渗透(tou)模态。二是万物(wu)皆可服务模(mo)态。比如过去开车是一项技能，无人驾(jia)驶(shi)出(chu)现，使得开车技能变得无(wu)用武之地，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和金融化时代模态(tai)。在AI金融化当中，近日中国香港市(shi)场和美国市场，代币化和稳定币(bi)化逻辑已经给市场带来了冲击。当(dang)我们看到稳定币、特别是代币化的最新竞(jing)争态势时，我们发(fa)现AI金融(rong)化(hua)已进入(ru)高光时刻。

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因此，看股做债是当下(xia)主逻辑，股债双(shuang)牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险(xian)偏好，债券承压概率大；股向下突破表达风(feng)险偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债(zhai)券也箱体震荡为主，此(ci)时股债(zhai)跟随央行的(de)一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股(gu)债双(shuang)牛现象。

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不過(guò)，也要(yao)承認(rèn)噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距(ju)。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)爲(wèi)(wei)：總量基(ji)本麵(miàn)(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛(niu)市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。

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1、但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯(ding)硅穀(gǔ)人工智能新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智(zhi)能(neng)公(gong)司，以提陞(shēng)(sheng)自身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。