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“6月脉冲”在本周集中演绎🩳，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍊🥔，汇率成为了决定大势的主变量🩰👝😈🧄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💗、军工、电新等表现亮眼🩳👄🍎。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍏、长期维度下🩲🥔😡，均是乐观因素占优😈🍈。

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中证500股票池中🥒，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💯、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍄👢、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥒👘。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍎🧡、大单净流入 (-1.60%)。

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截(jie)至(zhi)目前，还(hai)有4家券商(shang)仍在交易所排队IPO审核(he)，分别是财信(xin)证券、华龙证券(quan)、东(dong)莞证券、渤海证券。上述拟上市(shi)券商同样在2023年初从(cong)证监会IPO审核(he)序列“平移”至沪(hu)深交易所进行注册制审核(he)。

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从中长期(qi)角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与(yu)AI生态(tai)的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人(ren)、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链(lian)的(de)自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全(quan)产(chan)业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率(lv)增(zeng)加(jia)。

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1、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示🍉💋👚👚💞，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力(li)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域(yu)昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)。