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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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