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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时(shi)间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🍏，为市场提供更多结构性亮点🍊😡🥥🥕，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维💝🩰👠。遇到行情拥挤💕😡💋💋👚、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🥝👞🥑🌽。