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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨(zhang)7.42%，跑赢创业板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模(mo)将超过10亿美元(yuan)，并在2030年突破50亿美元。

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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产(chan)品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的(de)重心。

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6月(yue)國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)(chan)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jia)格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月環比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産品(pin)價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化(hua)工(gong)品期貨價格多數(shu)下跌，有機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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