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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称🤬，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性🤍🥥🥭。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据👄🍓，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道🥔👘🍌👝，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先前🥒，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔🥝，因其坚决维持利率不变的立场。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💔，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥒🥒，待短期市场关注度回落后🤬👢，仍是配置机会。

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消息面上(shang)，有分析指出，我国军工企业在(zai)无(wu)人机、战(zhan)机等(deng)领域的技术优势凸显，成为军(jun)贸主要增量，航空航天板块是核心受(shou)益方向。当前(qian)军工板块业(ye)绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步(bu)改善，预计(ji)随着订单(dan)落地(di)和交付，业绩有望逐季恢(hui)复(fu)。

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1、结构上，6月宽基(ji)指数ETF以净赎回为主，净(jing)赎回规模(mo)靠前的主(zhu)要为沪(hu)深300、创业板和科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购。

2、据报道(dao)，由Meera Chandan领导的(de)摩根大通团队最新表示，美元与利率和股(gu)票联系的(de)减弱可能是结构(gou)性弱点的信(xin)号，预(yu)计美元强(qiang)势指(zhi)标到(dao)年底将再下跌2%。