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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🌽🍓🍅🍆🎒， A股的表现存在5年周期规律👙👿。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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后续如何演绎👅🎒👞？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💯🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩱；在进一步稳增长政策增量释放前🥭，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍊🍒👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍑，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑💛🍉💋👄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍋🥔🍎，更多采取观望💖、被动跟随策略🥭💔🎒🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗🧅。

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而(er)从(cong)处罚内容来看(kan)，涉及“经营性贷款违规流入房地产领域；贷款‘三查’严(yan)重不尽(jin)职”等多个关键环节。相关监管处罚在(zai)触及分支机构的同时，还涵盖时任行长、副行长等具(ju)体管理(li)责任人，这也无不体(ti)现出(chu)监管(guan)部门压实主体责任、强化过程管控(kong)方面的(de)执法(fa)力度。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)(che)等大宗消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jia)嘴金(jin)螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

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1、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🧡🎒。

2、而(er)此次香港特(te)区**对(dui)稳定币应用(yong)积极引导的态(tai)度显得尤(you)为重要。于佳宁对在接受界(jie)面(mian)新闻采访时表示(shi)：“相比单一准入制度，实质性鼓励以稳定币为支点(dian)的金融创新与公共(gong)服务优化，表明香(xiang)港愿(yuan)意在实(shi)际操作层(ceng)面担任先行者角色。”