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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科(ke)技風格佔(zhàn)優(yōu)(you)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)(ti)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)(wei)主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩(kuo)大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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供應(yīng)方(fang)麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi)(wei) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)(dun)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年1-5 月國內鎳(nie)鐵纍(léi)計(jì)産量 10.52 萬鎳噸(dun)，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬鎳噸，衕比 -33%。5月印尼(ni) MHP 産量 3.39 萬(wan)鎳(nie)噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月全國硫痠(suān)鎳産量爲2.6 萬(wan)金屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國精鍊(liàn)鎳産(chan)量共計 3.54 萬(wan)噸(dun)，環(huan)比 -3%，衕比 +38%。

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公司密集引入高层，去年11月份，引入李坤(kun)、吴楠为(wei)总(zong)经理助理，李坤曾任天弘基(ji)金管理有(you)限公司产品经理，北京(jing)汇成基金销售有限公司金(jin)融机构部总监李坤 ，兴华基金管(guan)理有限公司总经理助理（非(fei)高管级）；吴楠曾(ceng)任(ren)山东国际(ji)海事服务集团有限公司(si)财务主管，郑州(zhou)东弘船舶管理有限公司财务经(jing)理，兴华基金管理有限公司综合财务部总(zong)经理、人力资源部副(fu)总经(jing)理；此前(qian)还有报道，九泰(tai)基金原(yuan)总经理严军已加盟兴(xing)华基金，担任总经理助理(li)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄，TMT逆势改善，资源品、必需消费💔🍄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😠💖🍄👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍋👛🍈、消费电子👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡，算力租赁订单持续落地😈👅🩲，半导体周期复苏与国产替代加速👢💋👄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍇😈、自动化设备等；3）消费服务领域🍊💌，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促🧄👞💌🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄👜🩱，其中饮料乳品👗👘🥬、农副产品🍑💋💝👝、家电🍋🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🍒👡🤍💖；此外贵金属、燃气🍏🍊、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋💓🎒💯，叠加供给刚性或受限👢，中报业绩有望边际改善🤍👚🧄🩳🧅。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👅💘🤬，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👝👠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💌，半导体🍇🤍🥭、光学光电子👝🥒🧄💗、消费电子🥕🍆😠、运营商👝💯😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🥿👢，算力租赁订单持续落地🤍🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🧅💯，业绩有望改善🥕💓；2）中游制造领域👜👄👜🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻👄🍎，如汽车、光伏😈、自动化设备等💋；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄、农副产品💯、家电👚🎒、家具💌🍉🍇👡、饰品🥥👝🍊😈🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🍅🍈🍅👞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒😻🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。