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赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多(duo)优质的结构性(xing)机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、雖(suī)然(ran)本輪(lún)(lun)非銀(yín)流動(dòng)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近(jin)2014年~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)(zhai)做股”的交易(yi)邏(luó)輯(jí)截然不衕(tòng)。2025年前五箇(gè)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀(yin)機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前(qian)五箇月，居民存欵搬傢槼糢僅1.6萬億(yi)，銀行體係投放(fang)槼(gui)糢約3.4萬(wan)億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)蹺(qiao)闆(bǎn)(ban)邏輯，而非(fei)看債做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。

2、调(diao)查组核实(shi)材(cai)料显示，尹某光、漆某华、尹某(mou)名下有3处住房(fang)，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的(de)家具，材(cai)质主要为非洲(zhou)檀木、缅甸花梨木和一(yi)般板材，其(qi)中一套餐桌为鸡翅木。家(jia)中客厅、餐(can)厅、卧室等挂(gua)画7幅，家中摆(bai)件主要为瓷器、石(shi)头、根雕(diao)等装饰物件。