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根据行业中观景气🍎🥬、宏观周期、筹码🥬、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备🩳💌、电池👛🥥🩱、家用电器🍍🥾👛、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力🍏、燃气等行业。

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第三💕🥿🍅👄，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻🍍😻😡🍉。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长👚🍉🍄，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础🍍🥔。十年过去🧡🍉💓，中国的领导力比以往任何时候都更为关键😡🍏。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍍🥑💔🥭，但5💌、6月随着出口增速的收窄👗👅👙，盈利预计边际放缓💔🍍。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💛🥻、二季度行业中观景气度等维度👗🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝💟🥥🥭👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍏🍋👘👘，业绩有望改善💯👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌💕，中报盈利或有改善🌽🥭，如汽车👄🥒💝🍌🍏、光伏👡🩱、自动化设备等💌🍇；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振👘🥕、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍏🍒、家电💝、家具👡🥦、饰品🥭🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、企业盈(ying)利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观(guan)指标上，经(jing)济(ji)数据的加(jia)速改善，例如新增社融的明显回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关键，将直(zhi)接(jie)影响市场对美联储7月的降息预(yu)期(qi)（7月(yue)30日），或许关税政(zheng)策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是(shi)很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上(shang)行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。