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赵宪成：在港股反弹后💔，恒生指数的估值回到了偏高的位置💖🧡🥬👛😈，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍊🧅，如科技🥦、互联网、港股通消费等👗👅🍅💯。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益🧡🍑👡，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团💗🤬，实际控制人仍为福建省国资委🥔🥒🥿🧅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒👿🍑，逻辑跟此前几次不同🩲💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚👙，A股自由现金流收益率不断提升👿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰🩲🍍🩲。据估算🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥🧄😻。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向

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