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付倍(bei)佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)(qiu)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高(gao)股息指數(shù)仍有(you)超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速(su)收歛(hān)；三昰流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活(huo)躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史(shi)高(gao)位(wei)運(yùn)行。

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6月27日，证监会再次表示将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🥬，进一步强化对造假责任人及配合造假方的追责，强化行政、民事🍍、刑事立体化追责体系，联合各方共同塑造良好市场生态🥾🍒。

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投资(zi)到账前，算上第一(yi)次视(shi)频聊天，真格基金(jin)合伙人刘元和何涛一共见过四次面。前两(liang)次(ci)，刘元和真格投资经理何智亮是回答问(wen)题的一方。何涛和一位熟悉(xi)融资(zi)的朋友赴约，朋(peng)友(you)提问，为什么需要外部融资？为什么要找真格？他们花(hua)了 2 个多小时回答。后来，何智亮(liang)为(wei)何涛引荐了新公司的产品负责人(ren)。等何(he)涛爬完最后一次山，刘元感觉到对方终于坚(jian)定自己创业(ye)。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波動率(lv)資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半(ban)年逐步(bu)聚焦順(shùn)(shun)週(zhou)期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤(you)其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。