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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥭🥭🥔，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥻🍎🥑💘。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💞🥥💕，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍅😻💓。风格方面💕🥕👘👛，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥦。

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如果说的还不够直白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）🍎🧅🧡、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比🥦，选取2024年末的资产负债表关键数据：

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👜👙，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍊🍅👡🥝。截至6月27日🩳🍋💋💞，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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我们认为，多(duo)方面积极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下(xia)力(li)度弱，向上(shang)力(li)度(du)强，也在提示(shi)市(shi)场更多关注长期积(ji)极(ji)因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市(shi)判断。

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1、从当前市场空间的角度来看👜，满足市场空间大、低渗透率的🌽，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🍑🧅👚，固态电池👿🤍🥥👿，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费💕💯👅👘，创新药👛🍊💝🤍。

2、另外，国家能(neng)源局(ju)近日发布数据显示，今(jin)年前5个月，光伏发电(dian)累计新增并网规模(mo)近2亿(yi)千瓦，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累(lei)计装机规模突破10亿(yi)千(qian)瓦，达(da)10.8亿千瓦，占我国(guo)总发电(dian)装机容量的(de)比重达30%，全球光(guang)伏装机总规(gui)模中近一半来自中国。