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进入7月后，综合业绩披露期效应👞🍆、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾💖🎒👘，成长价值或相对均衡🥒🍋。具体来说💟，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩲👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡💓🥬，对短期市场或有扰动😈。第三🍏👅🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉😠🍍🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥🥑🥦，市场交易和增量资金层面🍎🩲🧡，近期在以伊冲突缓和后👠🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌。对7月的风格指数推荐如下：

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥝🍑、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍑🧅🥒；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🤬👛🍇、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🩳💛，农副食品加工业利润增长38.2%🤍🍒，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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另外💓👅，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车🥕💖。该缺陷需在维修店修复🥥💞，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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噹(dāng)(dang)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報(bao)，公司股(gu)票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)(ze)將(jiāng)被實(shí)施(shi)退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施(shi)退市風險(xian)警示之日起的兩箇月內仍未披露(lu)過(guò)(guo)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的2024年年報，公(gong)司股(gu)票可(ke)能將被終止上市。

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2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍇🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。