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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局(ju)会议，7月政(zheng)治局会议(yi)对经济形势的判(pan)断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面(mian)临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济(ji)工作的基调有望更(geng)加积极。

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2、8、上半(ban)年，终(zhong)端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率(lv)处于2019年以来，历史(shi)同期高位水平(ping)运行。卓创(chuang)统计数据显示，截至6月27日，样本(ben)屠宰企业开机34.16%，较年初减(jian)少5.64个百分点。目前生猪(zhu)市场(chang)供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期(qi)终(zhong)端对(dui)于分割品需求较好，下游走货(huo)较为顺畅，屠宰企业开机(ji)、利润情况较(jiao)好。