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强势股往往具备较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块(kuai)带(dai)来机会。我们可以通过(guo)计算指数成分股的近(jin)期正(zheng)收益的个数来(lai)判断市(shi)场(chang)情绪(xu)。当市场中正收益的股(gu)票逐步(bu)增多时，往往(wang)处于行情的(de)底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未(wei)来有下跌(die)风险(xian)。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏😠🍆🍒🥿，促进投融资两端的动态平衡”🍄。2024年IPO市场进一步收缩🍊🍉，当年仅有100家企业上市🥭🍋🥬👿，上市数量创2014年以来的新低💌。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二🌽，欧洲天然气市场中💔💯，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🥑🧄。这些算法往往会加剧市场波动👛🍏🥭，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到(dao)，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市(shi)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)培(pei)育(yu)行動(dòng)方(fang)案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮(fa)與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在(zai)侵入式、半侵入式咊(hé)非侵入式(shi)賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新(xin)成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重(zhong)點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)(wu)平檯(tái)(tai)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)(ling)域的腦機接口創新筴(cè)源高(gao)地。

2、与(yu)此同时，有报道称(cheng) Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格(ge)罗斯和前 Github 首(shou)席执行官(guan)纳特・弗里德曼纳入(ru)其计划(hua)中的超级智能(neng)实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒(ju)绝。