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日(ri)前(qian)，中国人民(min)银(yin)行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实(shi)施好适度宽松的货币政策，加强(qiang)逆(ni)周(zhou)期调节，更好发挥(hui)货币(bi)政策工具的总量和(he)结构双重功能，加大货币财政政策(ce)协同配合，保持经济稳定增长(zhang)和物价处于合理水平。对于下(xia)阶段货(huo)币政策的主要(yao)思路，2025年(nian)第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控(kong)前瞻(zhan)性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。

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本周(zhou)港股通(tong)交易区间为(wei)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元(yuan)。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率(lv)持(chi)续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利(li)率利(li)差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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2、三钢闽光：2025年6月27日💔🩰👢🧡💟，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥬💌，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💕。