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我们认为👡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥔。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🩲，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👡。主要体现为：总量基本面预期偏弱💘🧄🥻，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍓👿🥒🎒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示💓👛🌽，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股(gu)子公司(si)自貢(gòng)新能(neng)源擬(nǐ)投(tou)資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiang)目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能(neng)源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)(chan)業(yè)投資有限公(gong)司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方(fang)式對(duì)自貢新能(neng)源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資項目(mu)建(jian)設。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利(li)的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地(di)放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司(si)ROE下降期(qi)，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季(ji)度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展望后市，上证(zheng)在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋(qi)眼(yan)”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、华海清科(ke)：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总(zong)产能为40万(wan)片/月，其中首期(qi)建设产能为20万片/月，首期投资预(yu)计不超过5亿元。